CFA持证人=CFA会员?一文带你了解CFA会员种类、会费、福利!
 
  很多考生只有在报名和查成绩的时候才会用到CFA协会官网,其实它还有很多”隐藏“的福利,比如测试自己适合哪种奖学金,每年对CFA考生的考情分析报告,大型金融线下活动的发布,与国外高校的豁免政策等等。
 
  CFA考试分为三个级别,每个级别的考试内容不同,需要的资料教材也就不同,高顿君整理了一些CFA资料(三个级别的都有),你们可领取之后自己找到相对应的学习。》》领取新版CFA学习资料
 
cfa
 
  今天高顿君重点介绍下CFA会员种类、会费缴纳以及成为CFA会员的福利!
 
  CFA持证人=CFA会员?
 
  你知道CFA协会有几种会员吗?答案是:3种!
 
  分别是:
 
  Charter holder Membership(持证人);
 
  Regular Membership(正式会员);
 
  Affiliate Membership(附属会员)。
 
  这三者之间有什么样的关系呢?先说结论:CFA持证人一定是CFA会员,但CFA会员不一定是CFA持证人。
 
  我们具体来看看:
 
  Charter holder Membership(持证人):通过CFA全部三个级别的考试并具有regular member的资格;
 
  Regular Membership(正式会员):拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求,通过CFA Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投资决策的相关工作经验;
 
  Affiliate Membership(附属会员):同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS),完成向CFA中国协会或其他地区协会的Affiliate Member提交申请的会员。

cfa
 
  值得注意是,Affiliate member(附属会员)没有申请CFA Charter holder(持证人)的资格。
 
  考生通常先申请作为附属会员,在达到工作经验的要求后提交申请成为正式会员,在满足要求后申请成为CFA持证人。
 
  Regular Membership(正式会员)不同于affiliate membership(附属会员),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的,是申请成为持证人的前提。
 
  那么,成为Regular Membership(正式会员)必须满足的条件:
 
  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历
 
  2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;
 
  3.拥有四年(48个月)的投资相关工作经验;
 
  4.交纳会员费;
 
  可能你对四年(48个月)的投资相关工作经验有点懵,别急,看看CFA协会官网是如何规定的。
 
  cfa
 
  图:CFA协会官网
 
  您必须具有4年(48个月)的投资决策专业经验:
 
  在投资决策过程中评估或应用金融、经济、统计数据相关知识,或是教授此类课程。至少将50%的时间直接用于投资决策,且工作必须是全职的。
 
  这些工作经验,可以在CFA考前、考中、考后获得。
 
  值得注意的一点是,管理自己的投资,或家人或朋友的投资(无补偿金)是不符合资格的。
 
  还是不太明白?!不用急!做完下列9道题!轻松完成工作经验的自我评估。
 
cfa
cfa
 
  图:CFA协会官网
 
  为了防止还有不明白的,高顿君特地整理了下表,罗列了CFA协会认可的相关工作。考生只要从事其中相关工作满4年,即可申请CFA持证:
 
  cfa
 
  温馨提示:不一定职位名称要对应,工作性质和内容相似即可,以上仅供参考。
 
  特别提醒:低于4年的同学不要冒险,耐心等待你满持证年限。毕竟道德是第一位的。
 
  CFA会员会费标准
 
  cfa
 
  图:CFA协会官网
 
  会期:7月1日至6月30日;
 
  CFA会员标准年费为:275美元;
 
  新会员按比例缴费;即七月加入的新会员,全额缴纳,八月加入的新会员,缴纳剩余的月份(11个月),以此类推……
 
  cfa
 
  图:CFA协会官网
 
  分会的会员费缴纳标准不一,具体的要参考各地分会要求。CFA会员费一旦交纳,不可退,不可转让会。
 
  CFA会员如果不交会费,需要承担相应的后果:你的CFA持证人资格,在CFA协会官网查询的时候会员状态将会更改为Lapse(失效),所以也就意味着必须要交会费,才能维持你的CFA持证人身份,如果没有什么特殊原因,还是要按时缴纳会费。
 
  而对于成为CFA Charter holder(持证人),CFA协会官网是这样要求的:
 
  cfa
 
  具体归结为:
 
  1.通过CFA一、二、三级考试
 
  只有三级考试通过后才能申请持证哦,加油哦,亲们!
 
  2.取得合格的工作经验
 
  即四年(48个月)的投资相关工作经验。
 
  3.提交2-3封推荐信
 
  其实就是找2-3人来证明你的工作经验。但也要慎重!因为CFA协会可能对你选择的推荐人进行调查。
 
  4. Regular Membership(正式会员)
 
  CFA会员福利
 
  当然,CFA会员,除了拥有一个会员身份的title以外,也享受着多种福利,在竞争激烈的投资专业人士世界中为您提供优势。
 
  比如全球数百所顶尖学府的硕士申请考试或课程豁免政策,部分国家一些资格认证免考部分科目,总计160项。
 
  cfa
 
  图:CFA协会官网
 
  高顿君发现,其中有一项,令人欢欣鼓舞:
 
  cfa
 
  图:CFA协会官网
 
  申请中欧国际工商学院金融工商管理硕士(FMBA)时,通过CFA三级考试的申请人将有机会获得50,000人民币的FMBA-CFA奖学金。
 
  此外,还能获得CFA协会的新的研究报告等。
 
  cfa
 
  图:CFA协会官网
 
  还有,CFA协会举办的各类活动,除了CFA持证人外,CFA考生亦可报名参加。像前不久北京CFA协会举办的金融投资论坛就邀请了许多知名金融大咖出席。
 
  cfa
 
  图:CFA协会官网
 
  通过参与CFA协会认可的CFA社团组织的活动,与各国或各地区的专业CFA人士深入交流共同探讨金融话题,提升个人见解,拓展人际关系网,也是CFA协会成员的一个重要福利。
 
  <写在最后的话>
 
  成为CFA持证人,既是一个结束,也是一个新的开始。拿到证书,意味着过往的漫漫考试长路终于走到了终点,但同时也是一个新的开始:CFA考试只是 CFA program的一部分。
 
  后续教育和进修同样很重要。

  文章来源:高顿,更多CFA资讯【请关注高顿CFA官网】若需引用或转载请保留此处信息,未加入此版权信息,盗版者将追究法律责任!
 
  相关CFA内容推荐阅读
 
      考上cfa在中国一点用都没有
 
      千万不要考cfa