cfa证书申请
 
  6月CFA考试已经结束了,一些考生对自己的CFA考试很有信心都已经纷纷在询问cfa证书申请的条件了,今天高顿CFA老师就来给我们这些CFA考生细细讲解CFA证书申请的条件:
 
CFA证书申请
 
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  我们先来了解一下CFA证书申请的需要哪些条件:
 
  1、依次通过三个级别的考试;
 
  CFA考试由三个级别组成,每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制,考生可以无限次参加每一个级别的考试。
 
  2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累);
 
  3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信;
 
  4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership);
 
  5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则
 
  其中要注意的是第三条,两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor),二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。
 
  那么如何成为CFA资格认证持有人呢?具体申请步骤如下:
 
  成为CFA持证人的步骤
 
  一、参加CFA计划,缴纳注册费通过CFA一级考试申请成为CFA协会的会员
 
  Enter the CFA Program
 
  Program entrance requirements
 
  Course of study
 
  Program fee schedule
 
CFA证书申请
 
  二、通过CFA三个级别的考试(CFA Level I,Level II和Level III)
 
  Study for and pass the three levels of exams
 
  Study session outlines
 
  Sample and mock exams
 
  三、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验
 
  工作经验需要涉及到:
 
  评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
  从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  描述工作经验:
 
  提交协会认可的工作岗位名称;
 
  除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
 
  在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
 
  申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!
 
  3.在提交工作经验申请材料前可参考:
 
  自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估
 
  四、成为CFA协会的正式会员
 
  Become a regular member of CFA Institute(required to receive your charter)
 
  Membership types
 
  Work experience requirements
 
  正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA报名考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。
 
cfa证书申请条件
 
  成为CFA协会的正式会员必须满足:
 
  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
 
  2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;
 
  3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第一条);
 
  4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;
 
  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);
 
  6.交纳会员费:
 
  会员标准年费为:275美元;
 
  已是退休状态的会员年费为:100美元;
 
  分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准,查看各地分会信息请点击:local CFA society
 
  CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
 
  五、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》
 
  六、维持你的CFA正式会员资格(要求每年正常缴纳注册会员费用)
 
  Maintain your charterholder status
 
  以上六条内容就是cfa证书申请的条件,其中第四条与第五条可登录CFA协会官网个人账户内,在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道,考生登录后即可提出申请。
 
CFA申请证书
 
  CFA中国区的证书可以要中文版的吗?
 
  CFA中国区的证书是英文版的。如果需要中文版证书可以申请,劳动部可以颁发中文版的CFA证书。
 
  CFA考试2000年进入中国大陆地区,其注册机构为中华人民共和国劳动和社会保障部,并于2002年9月取得授权。根据劳动部部要求,从2004年12月开始,中国大陆的CFA Charter holder同时获得CFA Institute在华颁发的CFA英文版和中文版两份证书。中文版证书经劳动部认证,旨在保护CFA考试在中国的合法性,同时提供该中文版证书的网上检索功能。
 
  成为CFA持证人的优势
 
  CFA资格认证持有人(CFA Charter holder)是独有的全球公认的投资管理从业人员高职业水平和道德水准的有力证明,是金融界卓越专业成就的象征;CFA 资格强调和遵循极其严格的职业操守和道德准则,世界各主要发达相关行业都将CFA作为金融行业操守高水平人员的衡量标准,包括中国在内的投资界专业人士,越来越认识到该资格在职业诚信认证的价值。
 
  衍生产品、固定收益产品、风险投资、PE等相关领域均有待国内新一代的金融人才去开拓。目前,国内机构普遍存在的投资分析水平不高、金融投资分析专长的合格人才奇缺等问题。对高端金融人才存在着迫切的渴求:许多公司的在招聘时明确提出,要有工作经验,拥有专业证书(CPA、CFA、FRM)人员优先,尤其是外资机构。
 
  现在中国大陆也有很多地区政府出台了对CFA持证人设立的福利政策,》》点击这里查看CFA持证人福利详情
 
  等成绩出来后,如果你满足以上的所有条件那就快点去申请你的CFA证书吧,开启不一样的人生旅程!
 
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