CFA一级每年可以考两次，CFA二级和CFA三级每年只可考一次。CFA考试在每年的6月份和12月份进行，CFA考试分为一、二、三级考试，共三个阶段，CFA一级考试每年6月和12月各举行一次，CFA二级及三级考试每年均于6月同时举行一次。
考过前一阶段，才能参加下一阶段考试。考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。
CFA一级考试着重于投资评估和管理的工具和因素，包括资产评估和投资组合管理技巧的入门介绍。
CFA二级考试着重于资产评估及其工具和因素的应用（包括经济、财务报表分析和定量分析方法）。
CFA三级考试着重于投资组合管理，包括应用因素和工具的战略，以及个人或机构管理股票证券、固定收益证券、衍生工具和另类投资的资产评估模式。
