投资管理行业人士，作为投行公司和专业人士作为资本的管家——帮助客户做出投资决策，并提供相应服务来改善金融市场。他们的服务的范围一般来说可以包括交易、资产管理——构建和管理投资组合和基金——以及对这些系统的监管。而获得CFA®（特许金融分析师）认证，可以为CFA考生在投资行业的各种职业路径做好准备与定位。
由于CFA®（特许金融分析师）认证被广泛认为是投资管理专业发展的顶点，在全球金融行业的各个领域，包括投资组合管理、分析、私人财富和咨询，雇主都非常重视CFA持证人的职位和职能。不仅如此，也为投资专业人士提供了在多重方向不同职业道路的可能性。
根据CFA Institute在2019年进行的CFA持证人调研，全球逾15,000名受访者从事较多的职能以及工作所在的主要领域如下：
但是如何成为CFA持证人呢？
1、首先必须要通过CFA三个级别考试
CFA课程包含三个级别的考试，通过全部三个级别的考试是获得CFA认证的必要条件。
2、取得相应的工作经验
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。
3、拥有两位或三位推荐人
申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人。如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
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