CFA考生都知道,CFA证书申请需要满足一定的条件,大多考生也了解过CFA证书申请条件,但有很多CFA考生对CFA证书申请流程不太了解,高顿君总结CFA证书办理流程供大家参考:
 
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  CFA证书办理具体步骤:
 
  1、打开浏览器,在导航栏目直接输入:
 
  http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe,输入ID和密码。
 
  2、登录后找到以下内容依次点击:
 
  ①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
 
  3、根据页面提示填写个人信息、联系地址(为后期证书邮寄无误,切记准确填写)、教育背景、工作经验等内容。
 
  4、选择CFA分会,官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会(如果你有自己想进的分会,也可以自主申请)
 
  注:获取证书必须同时加入CFA分会和CFA协会,后期审核时将二者同时通过后才可以获取证书。
 
  5、填写你的推荐人,包括推荐人的姓名、邮箱、和你的关系等。填写完成后,点击send email,系统将向推荐人的邮箱发送邮件,邀请推荐人为你填写工作背景。推荐人点击邮件中的链接,即可进行推荐内容的填写。
 
  注:请事先与你的推荐人沟通好需填写的推荐内容,需与自己所填的工作经验相符。
 
  推荐人信息填写完成后,申请人再次登录CFA官网,点击提交,申请完成。
 
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  6、申请通过后申请人将会收到CFA协会发送的邮件,接下来,只要再登录官网缴纳会费,即成为CFA协会正式会员。此外,可能还需要缴纳CFA分会会费,申请人根据指示进行即可。
 
  成为CFA协会正式会员后,申请人接下来只要坐等证书发放通知即可,一般需要4-8周时间。有时候在一些地区会举办证书发放仪式,如果没有的话或者不方便出席,选择邮寄方式即可,地址以前面第3条所填联系地址为准。
 
  CFA考生在进行以上证书申请流程前务必要满足CFA证书的申请条件。
 
  CFA证书申请需要满足的条件:
 
  1、依次通过三个级别的考试;
 
  CFA考试由三个级别组成,每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制,考生可以无限次参加每一个级别的考试。
 
  2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累);
 
  3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信;
 
  两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor),两名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会正式会员,并不非要是cfa持证人才可推荐。
 
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  4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership);
 
  5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。
 
  CFA证书为纸质版,中国考生也可申请获得中文版证书。
 
  CFA考试2000年进入中国大陆地区,其注册机构为中华人民共和国劳动和社会保障部,并于2002年9月取得授权。根据劳动部部要求,从2004年12月开始,中国大陆的CFA Charter holder同时获得CFA Institute在华颁发的CFA英文版和中文版两份证书。中文版证书经劳动部认证,旨在保护CFA考试在中国的合法性,同时提供该中文版证书的网上检索功能。
 
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