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一纸特许金融分析师CFA证书,如何出彩你的职业版图?

作者:admin 整理 CFA® 2016年01月11日 来源:互联网 CFA® 打印 
越来越多的人选择考CFA特许金融分析师证书,几乎所有人都是为了开拓自己的职业发展。高顿财经CFA研究中心张老师就向对金融行业趋之若鹜但还不清楚CFA这张证书的人来介绍一下CFA证书在国际金融行业内的作用:
 
CFA在投资管理从业人员中的作用
 
CFA证书给予很多人的影响就是适用于做分析或研究的那些职位。当然,对于基金经理, 股票/固定收益分析师来讲,CFA就是必备的,除非有十来二十年的相关经验。若对于投资管理从业人员来说,CFA是必要的吗?或者说,持有CFA在投资管理中可以从事哪些职位?我以北美的投资管理业作为讲解例子。
 
所谓的投资管理(证券方面)就是资产管理的一步分。(资产管理还会涉及其他业务, 如信托, 税务规划等)。资产管理机构可以分为:
 
1. 基金公司/私募/对冲基金
 
2. 大型退休基金 (国家,企业)
 
3. 证券公司的投资管理( 高净值个人与家庭,企业,企业退休基金)
 
CFA在以上几类机构,可以从事哪些工作?
 
很多在高顿财经成功过关的CFA特许金融分析师的持证人首要选择的工作机构为:基金公司/私募/对冲基金:
 
基金经理,分析师们,操盘的,就不用多说了。但有几个位置都有CFA持有人,但往往给忽略。
 
1. 执法/核对人员 (Compliance Officer):他们属于执法部门,针对公司内部规程,交易,作出监督。
 
2. 基金销售:无论是互为基金( Mutual Funds) 或者是ETF公司,都有大批的业务拓展经理Business Development Manager 或者销售经理 (Wholesales Manager)。他们的销售对象是各投资机构的投资顾问( Investment Advisor/ Financial Advisor)。若有CFA,在销售时候,可以加入技术因素,把自己公司的基金讲得头头是道。当然,销售终归销售,销售业绩才是基本。CFA可以算是申请职位时的加分点。
 
其次,大型退休基金 (国家,企业):
 
都是分析师,研究部门,要求CFA。而且经验要好,都是从大行里出来的。
 
证券公司的投资管理:
 
北美的证券和国内的相差甚远。大的券商如美林,高盛,加拿大皇家银行。研究员,分析师,Compliance Officer 就不多说了,CFA是现在的入门必备。不是说有CFA才能申请,而是95%的申请者都有CFA背景,那没有的会怎被看待?
 
券商还有最常见的职位就是投资顾问,就是所谓的操盘手。无论管理的是个人资产又好,机构资产都好,现今的趋势是做投资组合( Portfolio Management)。由于券商过去几十年给人的印象就是经纪形式( Brokerage),所以对于CFA的认知性都不高。
 
但10年前开始券商的投资管理业务就向财富管理转变。向客户收取的不再是按照每张交易来赚取佣金。而是收取管理费用。由于都是注重投资组合,所以CFA里的 portfolio management 知识就派上用场。当然,那些 portfolio beta, alpha, sharpe ratio,都是有软件计算。但如何做一个比一般基金拥有更好的投资表现的投资组合,就是难度非常高的工作。若只靠投资股票,运气成分,投资时间,和投资配置(Asset Allocation) 是关键,当然, 加上期权(Options)就事半功倍。
 
CFA对于在证券公司内,大部分职位对于申请者有是必要的。当然,高顿财经CFA研究中心张老师建议其实不需要CFA持有人,但至少要通过一,二级的考试,会有说服力。
 
你想知道:
lCFA证书能带给你什么
lCFA在国、内外的影响力和认可度如何?
lCFA在金融领域的具体职业发展方向。
高顿财经特邀CFA名师Jie 经历分享与交流。
本期嘉宾简介:
lCFA/FRM持证人,荷兰乌特勒支大学金融学硕士
l曾在全球性金融集团ING资产管理公司海牙全球总部担任资深投资分析师
l对国际金融市场和金融产品有着深刻的见解,擅长将金融实务与理论结合
l擅长将真实的金融案例融入授课内容,授课风格循循善诱,风趣幽默,通俗易懂

直播时间:1月13日19:00-20:30 
直播地址:点击CFA直播课程,在线收看

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