（一）定位

为了更好的适应国内和国际经济发展的需要，响应教育部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局所提倡的“把学历证书与职业技能等级证书结合起来”的改革部署与重大创新。

中国海洋大学与高顿教育集团联合开办“CFA金融研修班”（非学历教育），按照高质量发展的要求，坚持以学生为中心，深化复合型技术技能人才培养培训模式——提高人才培养质量、提升个人金融实战技能和水平，拓展一支高素质、高水平的金融人才，打开高端就业领域的职业大门。

（二）CFA简介

CFA（英文全称“Chartered Financial Analyst”，简称“CFA”，中文名称“特许金融分析师”），是全球投资业内含金量极高的职业资格认证，由美国CFA协会授予，素有“全球金融第一考”之称。CFA协会自1963年首次组织全球统一考试，迄今50多年始终引领全球金融投资行业的高专业标准，目前在全球160个国家和地区拥有170,000+会员。2008 年12 月CFA协会成立CFA China，在中国每年超过80000人参加考试，报考人数增长30%，增长速度最快，报考人数位居全球第二，同时与北京大学、清华大学、中国海洋大学等38所国内高校建立了教学与课程合作，受到业界和学生家长的高度认可。

高顿教育集团成立于2006年，致力于打造完整的“终身财经教育”生态体系，为企业及个人提供专业、系统、便捷的财经知识产品与服务，帮助万千企业系统提升财务运作水平，更为百万学员提供学习深造、求职、创业、职业晋升、人脉拓展的机会和舞台。高顿教育深耕CFA考培市场15年，超过60000名CFA考生选择了高顿。

（三）CFA研修班课程设置

高顿教育-中国海洋大学CFA金融研修班作为高级人才培训班，针对报名学生进行选拔测试、择优录取，并进行教学监管和学员管理相关工作。对完成金融研修班学业的学员颁发结业证书！

高顿教育-中国海洋大学CFA金融研修班，旨在培养金融领域的高端职业人才——涉及商业银行、投资银行/证券公司、基金公司、互联网金融、财富管理企业等核心行业，并深入培养具有前瞻视野的企业经营管理、金融、投资、融资等职业高手，帮助学员实现高质量就业！

而且，CFA金融研修班的师资配置，要求具备国内外顶尖院校硕士以上学历，具备摩根、中金等世界500强企业工作从业经历，有5年以上教学经验的职业讲师。会定期邀请一线大牛将自己的实务经验与证书知识结合，深度讲解金融知识体系。研修班建立学习社区，构成一个积极向上、充满正能量的人才群体。

模块	科目	科目（英文）
理解职业素养	道德与职业行为标准	Ethics and Professional Standards
掌握分析能力	定量方法	Quantitative Methods
	经济学	Economics
	企业发行人	Corporate Issuer
	财务报表分析	Financial Statement Analysis
熟悉金融产品	固定收益	Fixed Income
	衍生品	Derivatives
	权益投资	Equity Investments
	另类投资	Alternative Investments
精通投资策略	投资组合管理	Portfolio Management

（四）课程培养计划

关于高顿教育-中国海洋大学CFA金融研修班的培养目标和学员职业走向，行业方向主要为：银行（外资银行/内资银行），投资/基金（公募基金/私募基金/风险投资），互联网金融（互联网融资/互联网支付），投行/券商，保险、咨询，会计师事务所/律师事务所，等行业；岗位方向主要为：证券分析师、基金经理、风控经理、投行经理、财富规划师、管理咨询师、职业经理人、投资家、客户经理、财经作家等岗位。

就业企业名单，参考如下：

序号	企业类型	知名企业名单
A	银行	外资：汇丰银行、花旗银行、兴业银行、渣打银行、等等。 内资：中国工商银行、中国建设银行、招商银行、民生银行、等等。
B	投资/基金	公募基金：天弘基金、招商基金、博时基金、华夏基金、等等。 私募基金：高瓴资本、老虎基金、九鼎投资、复星资本、等等。 风险投资：红杉资本、经纬中国、IDG资本、软银中国、等等。
C	互联网金融	互联网融资：蚂蚁金服、京东金融、百度金融、宜信、等等。 互联网支付：支付宝、银联、财付通、美银宝、等等。
D	投行/券商	摩根士丹利、高盛集团、中信证券、华泰证券、等等
E	保险	友邦保险、中国人寿保险、中国平安保险、中国太平保险、等等
F	咨询	麦肯锡、贝恩、埃森哲、美世、等等。
G	会计师事务所	普华永道、德勤、安永、毕马威、等等。

（一）师资力量

研修班由高顿教育CFA研究院提供师资授课，教学团队包括金融公司前任高管，也有常青藤毕业的博士，他们不仅仅是持证人，更具备多年工作经验和教学经验。

班级培养模式采取理论学习和实践学习结合的培养模式，充分发挥供需主渠道的作用，采用“走出去，请进来”的方式：一是以CFA考试内容为核心进行专业知识培养，紧靠行业，根据CFA证书特色定向增加未来人才竞争力；二是制定系统培养建设方案，在培养期间始终保持和一线企业保持同步，实时把控培养方式，让学生身临其境感受真实金融职场。

注：以上为拟邀师资，具体以讲师实际时间为准，会略有变动。

（二）技能学习

学员通过CFA研修班培养，可获得：

1.完备的金融知识体系：CFA10大科目完善金融知识体系

2.履历背景提升：金融实训&金融岗位实习资源推荐

3.综合职业力打造：金融实务技能培养

4.金融圈人脉搭建：金融职场导师带教

（三）报名方式

【招生计划】

现面向本校招生15人，同时面向外校开放5个名额，择优录取，招满即止。

【选拔方式】

2024级以高考成绩及数学、英语成绩为主要参考；

综合学院意见，根据实际情况统一参加笔试或面试。

【招生对象】

2024级全日制在校大学生。

（四）CFA研修班发展优势

A. 高校方面

为推动全球金融高端人才的建设，CFA均和全球多所大学建立了教学与课程合作，例如，国内的清华大学、北京大学、中央财经大学、上海财经大学等，国际的牛津大学、剑桥大学等各个顶尖学府都在鼓励在校大学生学习CFA。

许多学校教学课程会采用CFA专业知识体系，在考取名校研究生的笔面试阶段，也有机会得到导师的青睐。

B. 企业方面

CFA主要雇主：普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞士联合银行集团、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

C. 政府方面

国内很多城市都把CFA纳入高层次人才引进政策中，享受当地人才优惠政策及补贴。

北京	根据北京人才发展16项政策，明确指出对于拥有CFA、FRM等持有国际资格认证的人才，在个税、补贴、落户方面给予优待，其子女可在北京参加高考，与北京市户籍考生享受同等待遇等。
上海	到2020年，上海金融从业人员已达到45万人左右，拥有CFA、FRM等国际资格认证证书的高端金融人才已达到3.5万人左右。并且对于这类人才在户籍、《居住证》、办理医疗保障、子女就业、住房等方面给予相应的服务和便利。
广州	30万元人民币奖励，5万元-30万元的安家费或补贴
深圳	作为地方级领军人才和后备级人才，可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修办理鸿儒卡等高层次专业人才配套政策。可以申请100平米公租房或每月3200元租房补贴等人才配套政策，经认定的ABC类人才，分别给予300万元、200万元、160万元奖励补贴（包含CFA、FRM）
天津	一次性补助3万元专项资金；可以直接落户，且落户地点自主选择；在就业、住房、子女入学、科研经费、法律援助、人才培训等方面也给予一系列的支持政策。
成都	给予100万元资金扶持，5万元安家费，享受税收、医疗保险、住房、配偶安置、子女入学等福利
西安	新获得CFA证书的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴
武汉	对国家级人才、海外科研机构专家、持有国际权威证书（CFA、FRM等）的高端人士，户口、房子、岗位全都给。
青岛	青岛市人民政府办公厅，发布　《青岛市金融高端人才评选管理办法》《青岛金融之星选拔管理办法》，满足由国际和国家权威机构认证的注册金融分析师（CFA）、风险管理师（FRM）等稀缺专业技术人才，可申报青岛市高端人才。按照劳动报酬的一定比例给予一次性补助。
山东	获得注册金融分析师（CFA）、风险管理师(FRM)等国际通行的金融职业资格认证的，在齐鲁金融之星评选中优先考虑。齐鲁金融之星享受省政府津贴，在晋级晋职、工资奖金等方面对其予以倾斜。

1.教学组织

被CFA研修班录取的学生，属于本校全日制本科生，由金融学院单独组班，其学籍按相关规定转入相关班级。

2.咨询联系方式