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高顿财经CFA俱乐部北京专场“智能投顾行业模式及优劣分析”

作者:admin 整理 CFA® 2017年08月31日 来源:互联网 CFA® 打印 
2017年7月29日 17:00-19:00高顿财经CFA俱乐部举办的活动“智能投顾行业模式及优劣分析”在北京市朝阳区外企大厦顺利举行,众多金融业内人士及高顿财经CFA俱乐部会员积极参加了本次活动,并对此次活动提出了极高的评价。
 

 

高顿财经CFA俱乐部活动——真正充满干货的成长

         高顿财经CFA俱乐部,利用自身的资源,举办各类线下金融类活动。将在上海,杭州,北京,广州,深圳等俱乐部分部定期邀请业界名人为会员开讲,让金融界各路大咖,通过各自自身的经历和体会,为听众带来充满干货的分享。告别平常学院式的培训,让听众实实在在的得到提升,同时可以和业界大咖、金融同仁获得互动,拓展资源。




 本次北京专场的高顿财经俱乐部活动,我们非常荣幸的邀请到了刚从美国伊利诺伊大学MBA学成且成功创业归来的朱老师,和我们一起探讨堪称“金融科技皇冠上宝石的智能投顾”。针对目前的智能投顾行业模式及优劣情况来进行专业视角的研究分析。 




 
朱老师和UIUC3D打印负责人合影


活动伊始,朱老师提到在科技与金融的联系日益密切的今天,作为金融科技领域的新业态,智能投顾的发展正成为大势所趋。不仅是各大机构仍在加速入局,各种不同类型、背景的企业之间也已经展开了互联合作,“强强联手”正成为智能投顾行业的新动向。




接下来,朱老师针对业内对于现有的智能投顾产品的模式与有效性也有广泛讨论。他提到国内的智能投顾行业正呈现出“百舸争流”的局面,不同领域企业的互联合作成为新趋势。除了各大银行的加速入局,基金系、保险系金融集团也已经开始涉足智能投顾业务,并打造出第三方科技公司与传统金融机构互相合作的“B2B2C”新模式,将智能投顾解决方案与传统金融多年沉淀的平台优势相结合。  




 

朱老师认为,智能投顾目前行业流行模式是以 Wealthfront 为代表的被动资产管理:1.基于马科维茨理论,选择关联度低,分散程度高的大类资产;2.以 ETF 作为投资标的组成不同风险的投资组合;3.通过问卷调查评价客户的风险承受能力和投资目标;4.根据结果从组合备选池中推荐投资组合加以管理并收取管理费。与传统智能投顾相比,智能投顾具有低成本、低门槛、易操作和高透明度四大优势。






 

高顿财经CFA俱乐部已经在金融业内颇具名气,本期活动更是得到了众多俱乐部会员及CFA会员的肯定与赞赏,称其是干货满满的专业交流,会员们在朱老师的带领下揭开“智能投顾”神秘的面纱,在专业的分析研究角度下透彻的看清智能投顾这个炙手可热的新兴行业的前世今生!



 

作为中国权威的CFA培训机构,高顿财经希望通过CFA俱乐部的系列活动,帮助会员完成从知识理论到实践运用的过渡,以便在工作中更熟练运用所学知识,更为重要的是为大家拓宽了金融社交圈,助推了会员们的职业发展。 






 

关于高顿CFA俱乐部:
      在全球金融一体化的背景下,高顿财经CFA俱乐部为打造金融业内一流、优质的金融热点资讯交流平台,高顿CFA俱乐部秉承专业性、前瞻性和实务性的理念,以传播有思想的金融见解、发出有影响力的金融声音为宗旨,汇集海内外金融精英、财经领域专家学者以及金融界、企业界领军人物,俱乐部活动主题有名师讲堂、精英沙龙、高端论坛和国际性峰会等展现形式。
      高顿CFA俱乐部旨在为金融界人士提供一个传递**金融资讯、解读前沿金融热点、交流时下业界信息的对话平台,促进金融界人士思想碰撞和交流,为中国金融业的信息交流,人脉拓展,合作共赢提供最丰富的资源,提升中国金融业内高端人才的国际竞争力。

 

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